«Норильский никель» даст премию за акции
«Норильский никель» готов выкупить свои акции у «Русала» за $12 млрд. Предложение было одобрено на совете директоров «Норникеля». О возможности участия в сделке объявили международные инвестиционные банки JP Morgan, Morgan Stanley, Goldman Sachs и Societe Generale.
«Предложенная цена обозначена с премией к рынку и, по имеющейся у компании информации, значительно превышает цену покупки пакета «Русалом» в 2008 году, - говорится в заявлении «Норильского никеля». Если сделка состоится, «Норильский никель» в течение 2-3 лет, проведет программу погашения собственных акций в объеме до 20% уставного капитала.
Выкуп акций у «Русала» и их последующее погашение не повлияют на дивидендную политику компании, заверяет топ-менеджмент «Норникеля». Окончание текущего конфликта между акционерами позволит менеджменту сосредоточиться на перспективном стратегическом планировании деятельности ГМК, выполнять инвестиционную и производственную программу и реализовывать социальные обязательства перед сотрудниками и регионами присутствия. Урегулирование противоречий будет так же способствовать увеличению количества независимых директоров в совете директоров – это будет соответствовать международной практике.
Ранее предложение о выкупе акций «Русала» поступало от «Интерроса» Владимира Потанина. Потенциальный инвестор предложил за пакет $9 млрд, но в «Русале» цену сочли несправедливой. Новое предложение эксперты считают более привлекательным, что повышает вероятность сделки.
Аналитики «ВТБ Капитала», отмечают, что сделка окажет позитивное влияние на стоимость акций обеих компаний. «Русал» освободится от многомиллиардной долговой нагрузки и получит возможность для реализации инвестиционной программы. Для «Норильского никеля» согласие «Русала» на сделку означает прекращение конфликта акционеров, в котором задействован менеджмент, и возможность сконцентрировать усилия на операционной деятельности и развитии бизнеса», - считают эксперты.
В «Русале» не готовы обсуждать сделку. «Блокирующий пакет в ГМК является стратегической инвестицией, и компания не намерена его продавать», - настаивают в компании. Участники рынка не исключают, что рост предложения по выкупу принадлежащих «Русалу» акций «Норильского никеля» на $3 млрд, изменит позицию компании. Этому могут способствовать банки-кредиторы и миноритарные акционеры, заинтересованные в скорейшем сокращении долговой нагрузки «Русала».