Биржа Гонконга одобрила заявку «Русала» на IPO

Комитет по листингу Гонконгской фондовой биржи одобрил заявку «Русала» на проведение первичного размещения акций (IPO), теперь компании осталось получить согласование комиссии по ценным бумагам и фьючерсам. Об этом сообщил «Интерфаксу» источник, близкий к процессу готовящегося размещения акций.

По его словам, заседание комиссии пройдет на днях. Если одобрение комиссии будет получено, «Русал» начнет маркетинг IPO, как и планировал, 4 января.

Ранее Гонконгская биржа трижды переносила сроки рассмотрения заявки «Русала». Последний раз это произошло 7 декабря. Причины переноса не назывались.

«Русал» собирается разместить на биржах Гонконга и Парижа 10% своих акций на сумму $2 млрд. Ранее заинтересованность в покупке части из них проявил государственный Внешэкономбанк. Также о намерении приобрести долю акций алюминиевого гиганта сообщил Сбербанк.

В случае размещения «Русал» станет первой российской компанией на Гонконгской бирже.

3 декабря «Русал» объявил о завершении подписания документов о реструктуризации задолженности со всеми своими кредиторами. Реструктуризация долга являлась ключевым условием для размещения акций компании на фондовой бирже Гонконга.

Общий долг компании перед кредиторами составляет $16,8 млрд. Всего в реструктуризации приняло участие более 70 кредитных институтов, было пересмотрено около 50 кредитных соглашений. Договоренности о погашении задолженности в размере $7,4 млрд достигнуты с международными кредиторами. Также соглашения о реструктуризации на $2,1 млрд были подписаны с российскими банками, включая ВТБ, Газпромбанк и Сбербанк, еще на $2,7 млрд – с группой ОНЭКСИМ. В результате к четвертому кварталу 2013 года долг «Русала» должен быть сокращен на $5 млрд.

Компания «Русал» является крупнейшим в мире производителем алюминия и глинозема. Олег Дерипаска через En+Group владеет около 56,76% «Русала». 18,92% принадлежат акционерам группы «Суал», 14% — ОНЭКСИМУ, 10,32% — Amokenga Holdings (100% дочерняя компания Glencore).