Банки в июле стали чаще отказывать россиянам в ипотеке

В июле 2024 года, на фоне сокращения и пересмотра льготных ипотечных программ, российские банки значительно увеличили процент отказов по жилищным кредитам. Согласно данным, предоставленным Национальным бюро кредитных историй (НБКИ), которые были проанализированы РБК, кредиторы отклонили 57% всех поданных заявок на ипотечные ссуды. В сравнении с июнем доля отказов выросла на 8 процентных пунктов, став самым высоким показателем с начала года. Банки сократили уровень одобрения заявок на кредиты как на первичном, так и на вторичном рынке недвижимости. В частности, процент отказов по кредитам на приобретение жилья в новостройках в июле достиг 50% против 42% месяцем ранее, а по ссудам на объекты вторичного рынка — 73% (+14 п.п.). Увеличение числа отказов по ипотечным заявкам связано с тем, что многие банки «не установили оптимальную политику» в условиях изменения рыночных условий в июле, объясняет директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

В июле на рынке случилось увеличение ставок по коммерческой ипотеке, наряду с изменениями в льготных программах. Согласно информации от «Дом.РФ», на 23 августа средняя процентная ставка по ипотечным кредитам в двадцати ведущих банках составила 20,8% годовых, что аналогично уровням пикового кризиса весной 2022 года. За два месяца этот показатель поднялся на 2,5 процентных пункта. На этом фоне объемы выдачи ипотеки в России в июле упали в 2,2 раза, до 356 млрд руб., согласно оценке ЦБ (.pdf). Основное снижение произошло в сегменте льготных кредитов: объем таких кредитов уменьшился в сравнении с июнем в 3,8 раза и составил 179 млрд руб. Между тем, объемы коммерческой ипотеки слегка увеличились — до 177 млрд руб. по сравнению с 110 млрд руб. месяцем ранее.

Почему банки стали чаще отказывать заемщикам

По мнению старшего директора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирины Носовой, в июне уровень одобрения ипотечных заявок был выше, чем в июле, из-за стремления банков «поддержать выдачи» перед сворачиванием ключевых льготных программ. Юрий Беликов, управляющий директор «Эксперт РА», также считает, что динамика отказов на ипотеку связана с льготными программами. Он поясняет, что в июле банки уже не могли удовлетворить часть заявок на льготные кредиты на прежних условиях, а рассматривали их по рыночным, более высоким ставкам. По словам Беликова, такое изменение условий кредитования могло вызвать значительное увеличение долговой нагрузки заёмщика, что приводило к отказам. Снижение уровня одобрения заявок на рыночную ипотеку также связано с высокими ставками, поясняет аналитик, но другим образом: «Очевидно, что рост доходов граждан отстает от роста ставок, что приводит к снижению одобрений и по рыночным ипотечным кредитам». Аналитик отмечает, что банки в таких условиях предпочитают «исключить возможность выдачи кредитов с неподъемной долговой нагрузкой и сомнительными перспективами погашения».

По словам Егора Лопатина, руководителя группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР, в июле сыграли свою роль как «технический» фактор сворачивания льготных госпрограмм, так и высокие ставки на рынке. «Учитывая, что именно технические причины внесли наибольший вклад, по итогам августа можно ожидать увеличения доли одобренных заявок в данном сегменте», — прогнозирует он. В ближайшие месяцы динамика уровня одобрения ипотеки будет нестабильной и сложно сопоставимой с предыдущими периодами.