Санкции спровоцировали распад мирового рынка нефти
Сокращение добычи нефти в рамках ОПЕК+ и отказ России с Индией ориентироваться на стоимость Brent сигнализируют о новом тектоническом процессе на мировом рынке.
В начале недели восемь стран-членов ОПЕК+ договорились суммарно сократить добычу нефти на 1,66 млн баррелей в сутки до конца 2023 года. Для российской отрасли убытков от решения не будет. Ранее Россия и так уже добровольно сократила добычу на 500 тыс б/с. Кроме того, нефтяникам сейчас важен не объем экспорта, а цена Urals и иных марок.
В этом плане у России полный порядок, несмотря на многочисленные сообщения о том, что в Китай и Индию нефть уходит с большим дисконтом. Ценовой потолок, введенный странами G7 фактически не соблюдается. Так, 3 апреля газета The Wall Street Journal сообщила, что в январе-феврале Япония купила 748 тысяч баррелей российской нефти на сумму 6,9 млрд йен. Расчеты показывают, что каждый баррель стоил немногим менее $70 при том, что потолок установлен на уровне $60.
В тот же день агентство Reuters со ссылкой на три источника опубликовало материал, в котором говорится, что теперь «Роснефть» и Indian Oil Corp пр заключении контрактов будут ориентироваться не на Brent, а на Dubai Crude Oil. Как отметил экономический обозреватель, политолог Константин Двинский, это опровергает слухи, будто Россия отправляет нефть в Индию по заниженной цене. К сорту Dubai «Роснефть» будет поставлять сырье с дисконтом $8-10. Итоговая цена получается в районе $75-78, что по современным меркам достаточно дорого
По мнению Двинского, сейчас идет формирование азиатского рынка нефти. Причем основным эталонным сортом становится Dubai. По всей видимости, на втором этапе будет отказ от формирования котировок в долларах, что логично. Ведь если нефть идет в Индию, то и цены должны быть в рупиях или рублях. То же самое будет и с торговлей с Китаем.
Долларовая гегемония заканчивается
Глобальный рынок нефти и нефтепродуктов сформировался с начала 1980 годов. США сумели перевести торговлю нефтью в свою валюту. Причем не просто на долларовые расчеты, определение нефтяных котировок до сих пор формируется на западных биржах в долларах. То есть, в торговле можно использовать юани, рубль или дирхамы. Но определения цены идут в привязке к текущему курсу доллара.
Такая система выглядит достаточно прочной, но ровно до тех пор, пока другие игроки не начнут формировать альтернативные котировки в своих валютах.
До настоящего момента не было признаков того, что страны ОПЕК хотят выйти из долларовой нефтяной системы. Но недавно США подтолкнули Саудовскую Аравию к поиску новой модели. Во всяком случае, об этом говорит решительный отказ саудитов по рекомендации США нарастить добычу нефти ради ущерба России.
«Страны ОПЕК делают первые шаги по отвязке от долларовой системы. Целью регулярного снижения добычи является провоцирование США на принятие закона NOPEC, который позволит вводить рестрикции против стран-участниц картеля. Это развяжет ОПЕК руки в принятии дальнейших, более радикальных шагов», - пояснил Двинский.
Радикальным шагом в обозначенном процессе станет создание биржи по формированию нефтяных котировок с центром в Дубае. Наверняка биржа не станет работать с одним долларом, ориентируясь на валюты стран-экспортеров. В этой ситуации России нужно делать из Urals эталон, с определением цены на внутреннем рынке. Само собой - в рублях.
Сделать это довольно просто. На Санкт-Петербургской товарной бирже торги Urals за рубли и так уже регулярно проходят. Нужно лишь масштабировать этот механизм, чтобы стать полноправным членом новой системы мировой торговли нефтью.