Администрация Буша пойдет на немыслимый до кризиса шаг. Выделенные по «плану Полсона» деньги пойдут на скупку акций банков. Впервые с Великой депрессии государство станет дольщиком национальных банков.
Министр финансов Генри Полсон объявил, что Белый дом разрабатывает проект выкупа долей в определенных финансовых институтах США, передает Reuters. Он выразил надежду, что эта мера поможет остановить то пике, в которое вошла американская экономика.
Великая депрессия возвращается
«Мы работаем над тем, чтобы разработать стандартизированную программу, открытую для широкого спектра финансовых учреждений», -- заявил Полсон на пресс-конференции после встречи глав Центробанков стран «большой семерки» (США, Великобритания, Франция, Япония, Канада, Германия, Италия).
Целью программы является стимулирование образования нового частного капитала. Что касается средств, на которые будут осуществляться покупки акций, то их американское правительство возьмет из бюджета «плана Полсона» ($700 млрд).
Таким образом, начинают вырисовываться те инструменты, с помощью которых Белый дом планирует вывести экономику из кризиса.
Кроме того, руководители Центробанков G7 «завершили разработку агрессивного плана действий по борьбе с финансовым кризисом на мировых финансовых рынках». «Этот план подразумевает согласованную политику, которой будут подчинены наши индивидуальные и совместные действия по повышению ликвидности и укреплению финансовых учреждений и защите вкладчиков», -- объявил министр финансов США.
Стремительное пике мировых бирж
Тем временем мировые биржи продолжают падение. Так, по итогам сессии 10 октября индекс Dow Jones упал на 128 пунктов (-1,49%), остановившись на отметке 8451,19 пункта. Nasdaq немного вырос, набрав 4,39 пункта (+0,27%) и дойдя до 1649,51 пункта. Standard & Poor's 500 потерял 1,1% и опустился немного ниже психологически важной отметки в 900 пунктов (899,95).
10 октября войдет в историю как настоящий «черный день» для европейских бирж. Основные индексы снизились до пятилетнего минимума. За день капитализация европейских компаний снизилась на €397 млрд.
Индекс FTSEurofirst 300 закрылся на отметке 851,23 пункта (-7,6%), что является самым низким показателем со 2 июля 2003 года. В ходе торгов падение достигало 22%, однако затем инвесторы слегка успокоились. Индекс DJ Stoxx потерял 10,4%, британский FTSE 100 – 8,9%, французский CAC – 7,7%, германский DAX – 7%.
Катастрофическое обесценивание демонстрировали сегодня ценные бумаги европейских банков. Как сообщает Reuters, в лидерах падения находится Royal Bank of Scotland – 25%. Цена акций Credit Suisse снизилась на 16%, Barclays – более 14%, Deutsche Bank – 16%, Societe Generale – 13%. Не сказать, что лучше дела обстоят у страховщиков – акции Aegon подешевели почти на 17%, Legal & General – 16%, Old Mutual и ING Group почти на 13%, Swiss Life и Swiss Re – на 12,5%.
Гром не грянет, Центробанки не договорятся
8 октября, центральные банки сразу нескольких государств -- Великобритании, Канады, Швеции, Швейцарии, Китая, а также Центральный европейский банк и ФРС США -- скоординировано снизили основные учетные ставки.
ФРС США снизила ставку с 2% до 1,5%, что связано со снижением уровня экономической активности. ФРС также снизила до 1,75% процентную ставку рефинансирования, под которую выдаются кредиты коммерческим банкам и компаниям с Уолл-стрит. Аналитики не исключают, что ФРС может пойти дальше и еще раз сократить ставки, так как уже принятых мер может оказаться недостаточно. Такое решение может быть принято на запланированном 29 октября совещании.
Европейский центробанк, в свою очередь, снизил учетную ставку с 4,25% до 3,75%. Это первое снижение ставки за последние пять лет. В сообщении Центрального европейского банка говорится о «беспрецедентных совместных действиях» центральных банков, отмечается, что «углубление финансового кризиса увеличило риски снижения экономического роста».
Народный банк Китая сообщил, что также снизил свои основные ставки. Банк Англии понизил ставку до 4,5%. Банк Японии примеру своих коллег не последовал (его учетная ставка составляет 0,5%), однако выразил им поддержку.
Издание The New York Times полагает, что скоординированные действия финансовых институтов различных государств мира представляют собой «отчаянную попытку остановить падение стоимости акций и заморозить рынки кредитов, что угрожает миру первой глобальной рецессией с начала 1970-х годов».
Экономисты сдержанно оценивают меры правительств, учитывая, что долгожданный план спасения финансовой системы США объемом $700 млрд не смог остановить дальнейшее падение курсов акций. Вместе с тем меры, предпринятые сегодня ФРС, снизят стоимость кредитных средств для американских банков. Bank of America, Wells Fargo и другие банки после объявления решения ФРС снизили ставку по кредитам до 4,5%.
Экстренные меры европейских правительств по спасению своих банков и предоставлению гарантий сохранения вкладов своих граждан вызывают у инвесторов еще большую панику. По мнению участников рынка, эти меры свидетельствуют о масштабах кризиса и невозможности преодолеть его без вмешательства государства.
В последний раз ЕЦБ и ФРС совместно снижали ставки после терактов 11 сентября 2001 года.
