Россия выйдет на внешние рынки в 2010 году

Россия может разместить первый транш своих еврооблигаций уже в первом полугодии 2010 года, заявил журналистам в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе вице-премьер, министр финансов России Алексей Кудрин. «Мы будем размещать в течение года на условиях выгодного рынка... Мы будем размещать не одним траншем», -- приводит его слова РИА «Новости».

В ответ на вопрос, можно ли ожидать продажи первого выпуска отечественных бумаг уже в первой половине текущего года, он сказал: «Конечно». При этом объем размещения евробондов может составить до $17,8 млрд -- именно эта сумма была ранее установлена в качестве максимальной. «По нынешнему прогнозу макроэкономики -- да», -- заявил Кудрин, отвечая на вопрос, может ли быть выбран весь лимит еврооблигаций, запланированный на 2010 год.

Кроме того, министр рассказал, что Россия при цене на нефть $70 за баррель в течение пяти лет будет занимать на внешних рынках, передает «Интерфакс» слова чиновника, сказанные им в интервью телеканалу «Россия 24». «Если цена на нефть будет $70 за баррель, пять лет нам не избежать внешних заимствований. Сначала они будут больше, затем мы планируем их несколько снижать», -- отметил он, подчеркнув, что эти займы будут нужны до тех пор, пока бюджет дефицитный.

«Потом мы должны, конечно, лет через пять выйти из заимствований», -- подчеркнул Кудрин. Он напомнил, что в бюджете на 2010-2012 годы запланированы ежегодные заимствования на внешнем рынке в размере от $18 млрд до $20 млрд.

Вместе с тем министр отметил, что сейчас Россия по соотношению внешнего долга к ВВП может позволить себе этот запланированный объем заимствований. «Россия имеет самый низкий государственный долг из всех стран, которые я могу себе представить. В среднем госдолг многих стран -- от 40 до 60% ВВП. Есть страны, которые выходят за 60% ВВП», -- напомнил министр.

В конце декабря были утверждены компании, которые в 2010-2012 годах займутся размещением российских евробондов. Среди них крупнейшие банки и инвестиционные компании, такие как российские «ЮниКредит Груп», Сбербанк и «Тройка Диалог», американские Bank of America Merrill Lynch, Citi и Goldman Sachs, швейцарские UBS и Credit Suisse и так далее.

Сейчас Минфин продолжает отбор компаний, которые займутся непосредственно организацией выпуска евробондов. Как сообщал около недели назад замминистра финансов Дмитрий Панкин, в начале февраля будут отобраны два-четыре банка. По завершении отбора начнется подготовка документов для регистрации выпуска, которая продлится до апреля. «Инвесторы, покупайте бумаги -- можно будет сказать не раньше апреля», -- заметил тогда замминистра.

К настоящему времени в Минфин поступило порядка десяти предложений, но оставшиеся банки еще могут это сделать, рассказал Панкин. Критериев отбора претендентов на организацию выпуска евробондов много, сказал замминистра. «Прежде всего будут учитываться возможности банка по наиболее эффективному размещению облигаций», -- отметил Панкин. Здесь будет иметь значение предыдущий удачный опыт банков по размещению ценных бумаг. Размер комиссии, по словам представителя Минфина, также является «одним из критериев».

Россия выходит на рынок внешних заимствований после десятилетнего перерыва с текущим размером госдолга около 10% ВВП. По оценке Минфина, в 2012 году госдолг может увеличиться до 16% ВВП.