Компания Dell сообщила о подписании соглашения, которое предоставляет Майклу Деллу (Michael Dell), председателю правления и генеральному директору компании, возможность выкупить Dell в партнерстве с компанией Silver Like. Исходя из договоренности, акционеры компании Dell получат $13,65 за одну акцию. Сумма сделки составит $24,4 млрд.
Указанная стоимость на 25% превышает цену акций компании на момент закрытия биржи 11 января — $10,88, — а также на 37% превышает цену закрытия за 90-дневный период. О том, что компания станет частной, было решено специальной комиссией при совете директоров Dell, созданной в августе прошлого года, когда Делл обратился с просьбой рассмотреть предложенный вариант. После анализа предложения комиссия решила, что выкуп акций частными инвесторами — более перспективный вариант развития компании.
Консультантами стали J.P. Morgan, Debevoise & Plimpton и Evercore Partners. Алекс Мэндл (Alex Mandl), председатель комиссии отметил, что специальная комиссия провела строгое и независимое исследование с целью определения наиболее верного решения для акционеров. По мнению Майкла Делла, данная сделка откроет новую важную главу в истории компании, наших клиентов и членов команды. «Мы сможем немедленно вознаградить наших акционеров и, будучи частной компанией, продолжить реализацию нашей долгосрочной стратегии, целью которой является выпуск лучших на рынке решений для наших клиентов», — отметил он.
Финансирование будет осуществляться за счет инвестиционных фондов Silver Lake, MSD Capital, займа в $2 млрд от корпорации Microsoft, а также кредитных средств BofA Merrill Lynch, Barclays, Credit Suisse и RBC Capital Markets. Сам Майкл Делл, обладающий 14% компании, внесет в капитал часть из них. Соглашение находится в периоде «go-shop», позволяющем продолжать поиск альтернативных предложений. Сделка будет завершена к концу второго квартала 2013-2014 финансового года.
