Акции «Русала», выставленные в ходе IPO на Гонконгской бирже, полностью разобраны еще до официального старта торгов.
Акции «Русала», которые будут размещены на Гонконгской бирже в ходе IPO, полностью разобраны розничными инвесторами, сообщает Reuters со ссылкой на источники, близкие к компании. Ранее четыре ключевых инвестора также подписались на покупку акций российской компании.
Книга заявок подписана полностью уже на третий день после начала приема предложений.
Ажиотаж
«Русал» выставляет на продажу почти 11% своих акций, или 1 610 292 840 акций. Уже есть согласие на участие в размещении акций четырех ключевых инвесторов, которые в сумме приобретут 40% IPO. Речь идет о Внешэкономбанке (выкупит 30% IPO на сумму $660 млн), фонде миллионера Роберта Куока Kuok Group (согласен приобрести на $20 млн), инвестфонде Натаниэля Ротшильда, а также хеджевом фонде миллиардера Джона Полсона Paulson & Co (обе структуры планируют выкупить акций на $100 млн).
Остальные 60% будут выкуплены розничными инвесторами. Пока что их имена не разглашаются, однако известно, что туда входят хедж-фонды, богатейшие люди и промышленные компании. По информации Reuters, договоренности о сделках были достигнуты после трехдневных переговоров в Гонконге, Сингапуре и Лондоне.
В частности, по информации Financial Times, накануне один из богатейших людей Гонконга, Ли Ка-шинг подписался на акции в размере $100 млн.
Старт
Сделки с акциями на Гонконгской фондовой бирже стартуют 27 января. Накануне -- 25 января -- будет объявлена цена размещения акций. Предварительно стоимость акций определена на уровне $1,17-1,61 за штуку. «Русал» будет торговаться под кодовым значением 0486.НК.
По итогам размещения доля En+ Олега Дерипаски составит 47,59%, доля «Онэксима» Михаила Прохорова -- 17,09%, доля SUAL Partners -- 15,86%, доля Amokenga Holdings (представляет интересы швейцарского сырьевого трейдера Glencore) -- 8,65%.
«Русал» надеется привлечь средства инвесторов на сумму до $2,6 млрд, чтобы уменьшить объем долговой нагрузки, составляющей $14,9 млрд.
