Компания МТС взяла кредит у Сбербанка на 100 млрд рублей
МТС подписала договор со Сбербанком о рекордном для себя кредите — 100 млрд руб. Большая часть денег будет истрачена компанией на рефинансирование существующих долгов. За год на изменении ставок МТС сэкономит около $250 млн.
Сбербанк открыл МТС две невозобновляемые семилетние кредитные линии на общую сумму 100 млрд руб., процентная ставка — 8,95% годовых, сообщили пресс-службы компаний. Средства пойдут на рефинансирование существующих кредитов и инвестиционную программу. Об этом пишет газета «Ведомости».
Первая кредитная линия (60 млрд руб.) будет направлена на рефинансирование кредитов Сбербанка на 53 млрд руб. и корпоративные нужды, уточняет представитель МТС Елена Кохановская. Вторая часть должна создать МТС денежную подушку на случай, если в ходе присоединения «Комстара» держатели облигаций МТС предъявят их к погашению.
Сейчас в обращении находятся бонды МТС на общую сумму 68 млрд руб. Однако те выпуски, которые на момент оферты будут торговаться выше номинала, предъявлять к погашению будет невыгодно, говорит аналитик «ВТБ капитала» Михаил Галкин. Но часть бумаг (на 28 млрд руб.) уже сейчас торгуется примерно по номиналу, а конъюнктура на рынке ухудшилась. Поэтому, как отмечает Галкин, поэтому риск, что держатели бумаг МТС в ходе реорганизации предъявят их к выкупу, существенен, и с помощью линии Сбербанка оператор его хеджирует.
Оставшиеся деньги будут направлены на развитие сети сотовой связи третьего поколения 3G в 2011 г., сообщает Кохановская.
Сбербанк помогает МТС
Договор со Сбербанком она называет рефинансированием кредитов на более выгодных условиях — с меньшей ставкой и на больший срок. В прошлом году Сбербанк предоставил МТС два кредита: двухлетний на 12 млрд руб. под 15% годовых (6 млрд рублей погашено) и четырехлетний на 47 млрд руб. под 16% годовых — на покупку 50,9% акций «Комстара» (39 млрд руб.). МТС постепенно удешевляла оба займа: по кредиту на 47 млрд руб. в январе 2010 г. Сбербанк снизил ставку с 16% до 11,75%, а затем до 9,25%; по кредиту на 12 млрд руб. — до 9,75%.
В целом средняя ставка по кредитам МТС (общий долг на 30 сентября — $6,5 млрд) снизилась за год с 11,2 до 8,4%, а средний срок увеличился с трех до пяти лет, подчеркивает Кохановская. За год МТС сэкономит на обслуживании долга около $250 млн, утверждает она. Аналитик «ВТБ капитала» Виктор Климович оценил экономию МТС в $210 млн — с учетом погашения части долга.
В IV квартале МТС предстоит выплатить $513 млн, а в следующем году — $1 млрд. К тому же в 2011 году МТС, вероятно, придется выкупить у «Системы» 23,3% МГТС (вчера пакет стоил 9,67 млрд руб.).