Крупнейший акционер сети гипермаркетов «Лента» компания Svoboda Corp. (Британские Виргинские острова, контролируется Августом Мейером и Дмитрием Костыгиным) сделала компании Luna Inc. Каймановы острова, контролируется американским фондом TPG и российским фондом «ВТБ-Капитал») официальную оферту по выкупу акций этой компании.
«Согласно этому предложению, Svoboda и близкие к ней миноритарии, которые контролируют 44,2% акций «Ленты», предлагают Luna продать 30,8% принадлежащих компании акций. Кроме того, Svoboda должна получить опцион на 1% уставного капитала компании. В случае успешного завершения этой сделки покупатели будут контролировать более 76% акций «Ленты», – сообщил «Интерфаксу» в субботу акционер Svoboda Дмитрий Костыгин.
Он отметил, что предложение Svoboda сделано на основе расчетной стоимости «Ленты» в $2,9 млрд. Компания оценена исходя из коэффициента в 11,6 показателей EBITDA, величина которого в этом году должна составить $250 млн. Долговая нагрузка «Ленты» сегодня составляет $300 млн. Согласно этим показателям, стоимость доли Luna составляет $800,8 млн.
Оплата сделки будет проведена за счет участия финансового инвестора, который выразил желание участвовать в этой сделке, а также за счет банковских кредитов, обеспеченных собственностью Svoboda.
Предложение действительно до 17:00 по московскому времени 15 марта. Если Luna ответит на него согласием, Svoboda предлагает подписать меморандум о намерениях, чтобы в течение восьми недель позволить сторонам провести due diligence и подготовить необходимую для сделки документацию.
По словам Костыгина, покупка компанией Svoboda акций компании Luna может положить конец конфликту крупнейших акционеров «Ленты», который длится уже почти год. В мае 2010 года Svoboda воспользовалась оговоренным в акционерном соглашении между Svoboda и Luna правом заменить гендиректора «Ленты» Яна Дюннинга на Сергея Ющенко. В результате развития конфликта 14 сентября 2010 года Luna силой захватила головной офис «Ленты» в Санкт-Петербурге. После этого арбитражные суды различных инстанций решили, что легитимным гендиректором «Ленты» является Ющенко.
«Выкупив долю Luna, мы предлагаем закончить эту войну, которая уже нанесла значительный ущерб бизнесу компании и создала угрозу для инвестиционного климата в Петербурге и России. А TPG и «ВТБ-Капитал» через полтора года после вхождения в капитал «Ленты» могут получить примерно в семь раз больше, чем они заплатили за свой пакет», – отметил акционер Svoboda Костыгин.
