«Газпром» увеличивает объем заимствований через выпуск субординированных облигаций. Эта сделка -- дебют компании в швейцарских франках.
ОАО «Газпром» увеличивает объем заимствований через 19-й выпуск субординированных облигаций (LPN) на 100 миллионов швейцарских франков -- до 500 миллионов швейцарских франков, сообщил РИА «Новости» источник в банковских кругах.
Накануне два международных рейтинговых агентства присвоили предварительные рейтинги данному выпуску. Присвоение подобных оценок обычно происходит либо накануне завершения сделки, либо свидетельствует о ее скором закрытии. Ставка по данному выпуску установлена на уровне 9% годовых, бумаги будут погашаться в конце апреля 2011 года. BNP Paribas выступает в качестве единственного ведущего менеджера.Бумаги будут выпущены в рамках программы заимствований компании Gaz Capital на общую сумму $30 млрд. Средства от выпуска облигаций будут использованы для корпоративных целей «Газпрома». Эта сделка представляет дебют «Газпрома» в швейцарских франках.
Накануне «Газпром» реализовал опцион на 20% акций «Газпромнефти», заключенный между газовым монополистом и итальянской ENI в 2007 году. «В результате реализации договоренностей доля «Газпрома» в ОАО «Газпромнефть» достигнет 95,68%. Сумма сделки составила около 4,1 миллиарда долларов США. Для финансирования сделки «Газпром» привлек кредиты ряда российских банков», -- говорится в сообщении «Газпрома». Акции «Газпромнефти» были приобретены Eni при распродаже активов ЮКОСа.
Соглашение было подписано в рамках проходящего в Москве экономического форума «Россия--Италия», перед участниками которого выступил Владимир Путин. Его итальянский коллега Сильвио Берлускони отменил визит в Москву в связи с разрушительным землетрясением.
«Газпром» также претендует на 51% компании «Северэнергия», владеющей «Арктикгазом» и «Уренгойойлом». Стоимость пакета оценивается в $1,5 млрд . Пакет акций принадлежит компаниям Eni и Enel, выкупившим его также на аукционе активов ЮКОСа.
