Московский арбитраж принял к рассмотрению иск о банкротстве РБК. Истцы -- физические лица, владеющие дефолтными облигациями медиахолдинга. Цена вопроса не превышает 1 млн рублей, сообщил Infox.ru один из истцов.
Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению дело о банкротстве медиахолдинга РБК, сообщил Infox.ru представитель компании. По его словам, основанием для возбуждения дела стали иски нескольких кредиторов, в том числе физических лиц. «Сейчас идет активная работа по присоединению их к процессу реструктуризации задолженности. Безусловно, компания не может допустить такого сценария после проделанной работы и присоединения к плану реструктуризации долгов крупнейших кредиторов», -- говорит представитель РБК.
Это не коллективный иск, заметил один из истцов. «Каждый защищает свои интересы. Несколько дел о банкротстве РБК были инициированы еще в конце декабря. Иски приняты к рассмотрению. Но окончательное решение будет принято не раньше апреля. Первое заседание состоится в середине февраля», -- говорит кредитор РБК. По его словам, сумма исков от частных лиц -- кредиторов РБК составляет порядка 1 млн рублей.
В структуру РБК входят одноименный интернет-портал, телеканал РБК-ТВ, газета «РБК Daily» и журнал «РБК», а также блок неделовых ресурсов. Сейчас в число неделовых ресурсов РБК в интернете входят электронная газета Utro.ru, сайт об автомобилях Autonews.ru, туристический портал Turist.ru, образовательный — 5ballov.ru, почтовый сервис Pochta.ru, сервис знакомств Loveplanet.ru, юмористический Anekdot.ru и другие. Холдинг планирует сконцентрироваться на развитии интернет-активов, но в ближайшее время не рассматривает возможность закрытия печатных изданий — газеты «РБК Daily» и журнала «РБК». Компания собирается объединить все неделовые интернет-сайты в отдельный портал по аналогии с RBC.ru.
Кредиторы требуют погашения дефолтных выпусков облигаций медиахолдинга.
Уровень кредиторской задолженности РБК в последнем опубликованном отчете за 3-й квартал 2009 года оценивается в 4 млрд руб. ($133,5 млн по курсу на конец третьего квартала). Просроченная задолженность составляет 3,4 млрд руб. ($114,1 млн). Крупнейшими кредиторами названы Альфа-банк ($8,4 млн) и Deutsche Bank ($15,8 млн).
Сумма иска Альфа-банка, поданного в адрес РБК, составляет $41,8 млн. Суд удовлетворил требования банка частично — на сумму 875 млн руб. (около $29,1 млн), но РБК обратился в Арбитражный суд Москвы с требованием об отмене решения.
Суд вынес решения в пользу истцов еще по нескольким искам в адрес РБК. The Royal Bank of Scotland может взыскать с холдинга $5,1 млн (РБК обжалует решение), Русский международный банк — $1,7 млн, Балтинвестбанк — $0,3 млн, Raiffeisenbank — $3,6 млн, «Форинвестстрой» — $0,1 млн, УК «Капиталъ» — $2,3 млн, «РБизнес Управление активами» (УК Росбанка) — $1,2 млн, частный инвестор Олег Коротышевский — $0,4 млн. Всего в адрес холдинга подано 22 иска о крупном взыскании средств.
Процесс реструктуризации просроченной задолженности РБК, по словам источника, не завершен. «В работе участвуют более 40 организаций», — говорит он, отказываясь уточнить, с кем из кредиторов не удалось договориться до сих пор. По информации участника переговоров, консультации продолжаются с Банком Москвы и УК «Капиталъ».
Механизм реструктуризации долгов был запущен 30 декабря 2009 года на собрании акционеров РБК.
Последняя схема урегулирования задолженности, по данным Infox.ru, предоставляет кредиторам РБК право выбора в вопросе обмена дефолтных облигаций на долговые обязательства новых компаний — кипрской Pintoleza Holdings и российской ОАО «РБК-ТВ Москва».
Акции ОАО «РБК Информационные системы» будут конвертированы в акции новой компании, доля действующих мажоритариев Германа Каплуна, Дмитрия Белика и Александра Моргульчика размоется, а контрольный пакет получат структуры ОНЭКСИМа, инвестфонда, подконтрольного предпринимателю Михаилу Прохорову.
РБК предлагает кредиторам четыре варианта расчета (есть в распоряжении Infox.ru). Все варианты предусматривают два выпуска новых облигаций класса А и класса Б объемом 350 млн бумаг каждый (номинальная стоимость облигации один рубль). Бумаги класса А — с доходностью 7% годовых или плавающей ставкой с доходностью в долларах и сроком погашения в 2015 году. Класс Б — доходность от 6% или плавающая процентная ставка с доходностью в долларах и сроком погашения в 2018 году.
Первая схема расчета предполагает конвертацию половины долгов РБК в бумаги класса А, а другую — в бумаги класса Б. Дополнительно инвесторам обещают 5% от суммы долга деньгами.
Вторая схема — 50% долга конвертируются в бумаги класса А. Еще 20% от суммы основного долга без процентов — деньгами.
Третий вариант — половина долга конвертируется в облигации А. 35% от половины долга — в бумаги класса Б. Плюс 57 копеек за каждый рубль из 65% от половины основной суммы долга без процентов и 10% от общей номинальной стоимости облигаций Б — живыми деньгами.
Последний вариант предусматривает выбор инструментов по усмотрению кредиторов. Половину долга конвертируют в облигации класса А. В дополнение кредиторы могут выбирать процент от половины суммы долга, реструктурированной посредством получения облигаций Б. Если платеж деньгами меньше или равен 65% половины долга, то кредитор получает 57 копеек за каждый рубль от половины основной суммы. Если больше — 40 копеек за каждый рубль от половины долга. Вторая часть платежа — это 10% от общей номинальной стоимости облигаций Б.
В соглашении прописано, что если до 1 марта 2010 года РБК не сообщит о готовности реализовать схему, договор будет считаться расторгнутым.
