Медиахолдинг РБК не расплатился с держателями облигаций на 1,5 млрд рублей. Менеджмент ведет переговоры с кредиторами о реструктуризации и оценивает предложение Михаила Прохорова о покупке 65% акций компании. Это первый технический дефолт медиахолдинга по облигациям.
Медиахолдинг РБК пропускает срок выплат по облигациям на 1,5 млрд рублей. Этот выпуск бумаг (БО4) был размещен на Московской межбанковской валютной бирже 25 марта 2008 года. Ставка купона составила 12,25% годовых. Погашение было назначено на 24 марта 2009 года.
«24 марта выплат не будет, -- говорит представитель РБК. -- Мы ведем переговоры с кредиторами. Только сегодня получили письменное предложение фонда ОНЭКСИМ и изучаем его».
Частный инвестор, владеющий облигациями РБК, говорит, что предложений о реструктуризации не получал. «Мне не звонили, и брокеру моему тоже не звонили», -- замечает он.
Организатором размещения облигаций РБК выступал Альфа-банк. Андеррайтерами -- Абсолют-банк, банк «Союз», «Ренессанс Капитал», Транскредитбанк, БФА и инвесткомпания «Вега».
Это первый технический дефолт РБК по облигациям. Ранее рейтинговое агентство Standard & Poor`s характеризовало соглашение РБК с банком Barclays о продлении срока выплаты долга как «выборочный дефолт».
С утра на ММВБ облигации РБК другого выпуска (БО5, с погашением 9 июля) подешевели до 14% от номинала.
Технический дефолт не означает банкротства компании. Это отказ от выплаты долга или процентов по долгу в юридически утвержденный срок. В случае технического дефолта у заемщика остается возможность погасить долги.
РБК обременен долгами, на холдинге висят более $200 млн. Капитализация компании на ММВБ во вторник составляет $74,4 млн.
Два выпуска облигаций на 1,5 млрд рублей ($51,03 млн) со ставками 12,25% и 10,99%, должны были быть погашены в марте и июле 2009 года. Первая дата погашения -- 24 марта -- пропущена.
Срок выплат по кредиту РБК банка Barclays в размере $45 млн был «временно продлен». В июне 2009 года подлежат погашению кредитные ноты на $100 млн, выпущенные в июне 2006 года (56,5% погашено досрочно).
В декабре 2008 года Альфа-банк направил в Международный коммерческий арбитражный суд иск к холдингу на $41,78 млн.
Акции РБК во вторник упали вместе со всем рынком, но ранее -- в течение нескольких дней -- стремительно росли. Инвесторы закладывали в котировки возможную продажу контрольного пакета акций РБК стратегическому инвестору.
Накануне с предложением реструктуризации долгов медиакомпании и ее продажи фонду предпринимателя Михаила Прохорова ОНЭКСИМ выступил инвестиционный банк «Ренессанс капитал». Структуры Михаила Прохорова готовы договариваться с кредиторами о списании части долга РБК и заплатить за 65% акций медиахолдинга $35 млн. Генеральный директор РБК назвал это предложение «рабочим».
Менеджмент компании давно ведет переговоры с потенциальными покупателями. Во второй половине 2008 года руководство РБК договаривалось с «Газпром-медиа», «Проф-медиа», Bertelsmann, структурами предпринимателя Алишера Усманова и консорциумом «Альфа Групп».
В начале декабря стало известно, что компания готова отдельно продать издательский дом «Салон-пресс». По информации двух участников рынка, РБК выставлял на продажу интернет-ресурсы Utro.ru и Cnews.ru. Но никаких сделок с этими активами пока не было.
